LAPORAN MARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK FURNITURE UNTUK PASAR KONFEDERASI SWISS

of 18
175 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
LAPORAN MARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK FURNITURE UNTUK PASAR KONFEDERASI SWISS ATASE PERDAGANGAN JENEWA-KONFEDERASI SWISS 2014 Gambaran Umum Pasar Furniture Swiss Swiss merupakan negara dengan tingkat
Document Share
Document Transcript
LAPORAN MARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK FURNITURE UNTUK PASAR KONFEDERASI SWISS ATASE PERDAGANGAN JENEWA-KONFEDERASI SWISS 2014 Gambaran Umum Pasar Furniture Swiss Swiss merupakan negara dengan tingkat populasi yang tidak terlalu besar. Jumlah populasinya per tahun 2012 hanya sebesar 8 juta orang. Namun demikian, kinerja ekonomi Swiss dapat dikatakan cukup baik dengan PDB nominal pada tahun 2013 sebesar USD 650 miliar dan PDB per kapita pada tahun 2013 sebesar CHF Selain itu, kinerja ekonomi Swiss juga ditunjang dengan kestabilan kondisi makroekonomi yang ditandai dengan tingkat inflasi yang relatif rendah, yakni hanya sebesar -0,2% pada tahun Khusus untuk pasar furniture, Swiss mencatat kondisi pasar yang relatif stabil, dengan nilai pasar antara CHF 2,809 miliar s.d. 3,170 miliar, atau setara dengan USD 3,370 miliar s.d. USD 3,804 miliar selama tujuh tahun terakhir. Nilai tersebut cukup besar jika dibandingkan dengan tingkat populasi Swiss yang hanya kurang lebih 8 juta penduduk Sumber: Möbel Schweiz, 2014 Gambar 1. Perkembangan Pasar Furniture Swiss Dengan kondisi pasar furniture swiss yang stabil dan disertai dengan nilai perdagangan yang cukup signifikan menunjukkan bahwa tingkat konsumsi produk furniture Swiss yang cukup besar setiap tahunnya. Hal ini memberikan peluang bagi para pemasok untuk menjual produknya di pasar Swiss. Namun demikian, pasar lebih didominasi oleh beberapa perusahaan saja. Setidaknya terdapat sebelas perusahaan yang menguasai 80 persen pangsa pasar produk furiture di pasar domestik Swiss. Selain itu masih terdapat 1700 perusahaan lainnnya yang menguasai kurang lebih 20 persen pangsa pasar domestik Swiss. Diantara 1700 perusahaan tersebut, rata-rata memilih untuk menjual produk pada ceruk pasar atas yang mengedepankan kualitas produk yang tinggi dengan harga premium. Sementara sebelas perusahaan utama yang menguasai sebagian besar pangsa pasar produk furniture menjual produk dengan harga yang lebih terjangakau oleh sebagian besar konsumen Swiss. Nama Perusahaan Penjualan Dalam Juta CHF IKEA 624,2 680, Möbel-Pfister-Gruppe 584,5 631,5 671, Migros 577, ,2 563,8 525,6 537,1 522,4 Micasa 300, ,1 271,4 256,7 267,3 267,1 Interio 276, ,1 292,4 268,9 269,8 255,3 4. Conforama 387,4 402,9 433, , TopTip (Coop) ,5 274,1 266,2 273,6 6. Otto's AG Fly (Manor AG) 91,6 116, , LIPO Einrichtungsmärkte 80, ,7 101,2 106,1 109, Möbel Märki 80,2 81,2 82,4 84, ,2 67,1 10 Möbel Hubacher Sumber: Möbel Schweiz, 2014 Tabel 1. Kinerja Penjualan 11 Perusahaan Utama di Pasar Swiss Dari gambaran konsumsi produk tersebut, Swiss mengimpor sekitar 70 persen dari total konsumsinya dan memproduksi sendiri sekitar 30 persen dari total konsumsinya. Impor Swiss pada tahun 2013 adalah sekitar CHF juta atau setara dengan USD juta. Produk-produk tersebut banyak diimpor dari Jerman, Italia, Poandia, Perancis, Austria, Rumania dan Hungaria. Namun demikian, dari observasi lapangan yang dilakukan oleh kantor Atase perdagangan, banyak produk asal Indonesia yang sudah didistribusikan oleh beberapa perusahaan besar di Swiss. Diantaranya, ditemukan produk furniture asal Indonesia yang disirkulasikan oleh IKEA, Conforama dan Migros. Namun demikian, produk-produk tersebut memang masih terbatas jumlahnya dan jenis produknya. Selain itu, Swiss juga melakukan eksportasi beberapa produk furniturenya. Jumlah ekspor produk furniture yang dilakukan Swiss adalah sebesar CHF 616 juta atau setara dengan USD 739,2 juta. Produk-produk tersebut diantaranya diekspor ke Jerman, Belgia, Belanda, Luxemburg, Austria, Perancis dan Amerika Serikat. Di dalam hal ini, Swiss hanya mengekspor produk dengan kualitas tinggi, yang dikenal sebagai Swiss Product dengan label Swiss Guarantee.Sasaran produk ini adalah konsumen-konsumen yang mencari produk dengan kualitas tinggi dan harga premium. Kemudian, di dalam umpan balik yang didapatkan melalui pertemuan dengan dunia usaha lokal Swiss, ditemukan beberapa hal yang menjadi persayaratan konsumen Swiss sebelum melakukan pembelian produk furniture. Hal tersebut diantaranya adalah: 1. Fungsi (Functionality): Konsumen Swiss sangat memperhatikan fungsi produk yang akan dibeli. Utamanya terkait dengan keterbatasan ruang yang dimiliki oleh rumah tangga Swiss pada umumnya. Selain itu, konsumen Swiss juga sangat terpengaruh oleh perubahan musim pada pemilihan produkproduk furniture tertentu. Sehingga seringkali konsumen Swiss mengganti furniture yang dimiliki untuk disesuaikan dengan musim yang ada. 2. Citra Diri (Personal Style) : Di dalam pemilihan produk furniture yang akan digunakan, biasanya konsumen Swiss juga menyesuaikan dengan citra diri yang dimiliki dan disesuaikan dengan latar belakang personal dari masing-masing konsumen. 3. Kenyamanan (Comfort): Konsumen Swiss sangat memperhatikan tingkat kenyamanan dari produk yang akan digunakan. Hal ini terutama sejalan dengan faktor fungsi yang sangat diperhatikan oleh konsumen Swiss. Sehingga, desain dan material produk yang akan dijual di pasar Swiss harus sangat memperhatikan tingkat penggunaan dari produk tersebut dan tujuan penggunaannya. 4. Kulitas Tinggi (High Quality): Sebagaimana diketahui, konsumen Swiss sangat memperhatikan kualitas produk yang akan dikonsumsi. Hal ini ditunjang dengan jargon Swiss Quality yang sangat diakui secara internasional. Oleh karena itu, jaminan kualitas atas produk yang dikonsumsi merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan dalam capaian kinerja perdagangan produk furniture. Di dalam pasar Swiss, umumnya setiap produk mendapatkan jaminan kualitas sampai dengan dua tahun. Sehingga hal ini harus menjadi perhatian serius dari pada calon pemasok di luar Swiss. 5. Biaya Efisien (Cost-Effective): Meskipun produk furniture yang beredar di pasar Swiss dituntut untuk memiliki kualitas yang tinggi, produk yang sama juga dituntut untuk dijual dengan harga yang wajar (reasonable price). Oleh karena itu, calon pemasok harus mampu untuk mengelola biaya produksi dan distribusinya sedemikian rupa sehingga dapat bersaing dengan produk-produk sejenis di pasar domestik, utamanya dari pada produsen dari negara tetangga Swiss seperti Jerman, Perancis atau Italia. Di dalam pengamatan kami, sangat mudah ditemukan produk furniture yang diproduksi secara masal dijual di pasar domestik (model seragam), utamanya pada produk yang dipakai sehari-hari. 6. Desain Mutakhir (Modern Design): Selain fakto harga dan kualitas, sebagian besar konsumen Swiss sangat memperhatikan perkembangan desain dalam industri furniture. Sehingga tidak jarang konsumen Swiss mengganti furniture yang dimiliki untuk menyesuaikan dengan perkembangan desain terbaru. Hal ini selain menjadi peluang bagi para calon pemasok juga menjadi tantangan. Dari sisi peluang, kebiasaan ini akan menimbulkan pasar yang terus berkelanjutan dan peluang yang berkesinambungan bagi para pemasok. Namun demikian, para pemasok harus dapat mengantisipasi perubahan selera konsumen, sehingga masa jual dari produk yang dimiliki bisa sangat pendek. Hal ini harus diantisipasi guna menghindari potensi kerugian jika produk dimaksud tidak terlalu diminati oleh konsumen lokal Swiss, karena produk yang sama kemungkinan tidak dijual pada musim berikutnya. 7. Bahan Alami (Natural Materials): Saat ini, konsumen Swiss cukup memperhatikan faktor-faktor lingkungan. Hal ini yang mendorong perubahan konsumen terkait bahan-bahan yang digunakan pada produk furniture yang akan dikonsumsi. Konsumen Swiss cenderung untuk memilih produk-produk yang memiliki bahan dasar alamiah, seperti kayu, rotan dan jenis bahan alami lainnya ketimbang produk-produk sintetis yang banyak dikembangkan saat ini. Hal ini yang menyebabkan produk yang dijual di pasar Swiss cenderung lebih tinggi namun dalam taraf jangkauan rasional yang mampu dicapai oleh konsumen pada umumnya. Dengan melimpahnya bahan alami di Indonesia, hal ini membuka peluang bagi produk Indonesia untuk dapat bersaing di pasar Swiss. 8. Ekskulisiftas (Exclusivity): Untuk beberapa produk tertentu, konsumen juga mengedepankan adanya faktor ekslusifitas. Hal ini pulalah yang mendorong munculnya penjual furniture kecil yang menjual produk dengan segmentasi tertentu. Ciri dari segmen ini adalah produknya yang tidak bersifat masal dan kualitas produk serta desain yang berbeda dari produk pada umumnya. Meskipun demikian, hal ini tidak menjadi faktor paling utama yang harus diperhatikan oleh calon pemasok, karena segmentasinya sangatlah terbatas. Perbandingan Pasar Furniture Swiss, Eropa dan Dunia Saat ini, pangsa pasar furniture dunia adalah sekitar USD 376 miliar, dengan pasar utama pada negaranegara seperti Republik Rakyat Tiongkok, Amerika Serikat, Jerman dan Italia. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dibandingkan dengan pasar furniture dunia, pasar Swiss hanya mencakup satu persen dari total pangsa pasar dunia. Namun demikian, jika dibandingkan secara per kapita maka pangsa pasar Swiss ini relatif cukup signifikan untuk disasar oleh pemasok-pemasok dari seluruh dunia. Lebih lanjut, mengingat 70 persen dari konsumsi domestik Swiss berasal dari Impor, maka hal ini cukup memberikan peluang bagi Indonesia untuk mengekspor produk furniturenya ke pasar Swiss. Sehingga dapat pula dikatakan bahwa produksi furniture Swiss hanya sekitar 0,3 persen dari total pangsa pasar dunia, atau sekitar USD 1,14 miliar. Sumber: OECD, 2014 Gambar 2. Pangsa Pasar Furniture Dunia Sementara itu, produksi furniture uni Eropa sendiri pada telah mencapai nilai sekitar USD 12,45 miliar pada Amerika Serikat 36244, , , , , ,2 Jerman 10602, , , , , ,5 Perancis 6945,3 8312,1 9166,2 7666,5 8358,6 8897,8 Inggris 7907,6 9546,1 9119,5 6728,3 7426,5 7427,4 Jepang 5072,7 5257,0 5521,4 4894,1 5501,8 6253,1 Kanada 5317,7 5954,8 6037,9 4781,4 5840,6 6155,0 Beland 2787,9 3435,1 3808,4 3070,7 3224,6 3817,5 Swiss 2456,2 2953,8 3224,2 2820,5 2974,9 3494,8 Belgia 3169,1 3738,3 3998,6 3210,0 3114,4 3451,2 Spanyol 2952,5 4185,3 4241,0 2919,4 3338,0 3158,0 Australia 1695,1 2048,1 2376,1 2085,8 2419,1 2868,4 Italia 2258,0 2906,5 2918,0 2374,6 2597,8 2743,8 Austria 1950,1 2509,2 2696,1 2422,4 2343,5 2734,7 Rusia 918,4 1471,4 2014,8 1491,3 2021,7 2679,6 Swedia 1898,2 2390,6 2539,5 1767,3 2011,8 2268,2 RRT 732,1 1046,3 1158,6 1230,2 1641,0 2150,3 Norwegia 1494,8 1875,5 2167,2 1643,2 1749,6 1995,8 Meksiko 1541,6 1875,5 1859,2 1224,8 1688,2 1987,5 Korea Selatan 1315,2 1581,1 1496,0 1119,8 1496,4 1594,4 Denmark 1374,8 1796,5 1794,5 1358,3 1462,9 1553,2 Republik Ceko 988,1 1257,8 1522,1 1243,9 1183,8 1454,9 Polandia 983,8 1345,9 1740,3 1284,9 1279,6 1454,5 Portugis 627,3 828,6 891,7 715,4 806,0 862,1 Total Dunia , , , , , ,9 Sumber: OECD, 2014 Tabel 2. Nilai Importir Utama Furniture Dunia (dalam juta USD) Jika dibandingkan antara kinerja di tingkat dunia dan Eropa, pada dasarnya Swiss masih masuk dalam kategori kecil untuk industri furniture. Berdasarkan kinerja ekspornya, dibandingkan dengan 17 negara produsen utama produk furniture Eropa 1, Swiss adalah negara kedua terendah dengan pangsa pasar 1 17 negara tersebut adalah Austria, Belgia, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Irlandia, Italia, Luxemburg, Belanda, Norwegia, Portugis, Spanyol, Swedia, Swiss dan Inggris. ekspor sebesar 1% dan negara tujuan ekspor kesepuluh dengan pangsa pasar sebesar 2,6%. Dari seluruh produksi domestik Swiss, 65% diantaranya ditujukan untuk ekspor, sehingga rasio produksi dibandingkan ekspor Swiss relatif besar, yakni keempat setelah Belgia, Denmark dan Swedia Produksi Juta Euro % dari total UE , , , , , ,0 Konsumsi Domestik Juta Euro % dari total UE , , , , , ,6 Ekspor Juta Euro % dari total UE , , , , , ,8 Impor Ekspor Juta Euro % dari total UE , , , , , ,2 Ekspor / Produksi % 59,7 63,5 64,1 66,0 65,1 65,2 Impor / Konsumsi % 84,6 86,2 86,1 87,0 86,7 86,8 Sumber : Swiss Statistics, diolah Atase Perdagangan Keterangan: 1. UE-17 adalah Austria, Belgia, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Irlandia, Italia, Luxemburg, Belanda, Norwegia, Portugis, Spanyol, Swedia, Swiss dan inggris. 2. Konsumsi Domestik adalah fungsi dari (Produksi + Impor) - Ekspor Tabel 3. Data Dasar Sektor Furniture Swiss, USD million % share Annual % changes /12 Aver Germany Italy France Austria Poland China Denmark Sweden Netherlands Belgium Top Others Americas North America Central-South America Asia and Pacific Europe European Union (15) New EU Members (12) Enlarged EU (27) Norway & Other Europe Middle East Africa Other Countries n.c. n.s. World Total Sumber : Swiss Statistics, diolah Atase Perdagangan Tabel 4. Import Furniture Swiss (Kecuali Parts) Berdasarkan Negara Asal, USD million % share Annual % changes /13 Aver Germany Italy France Austria Poland China Sweden Denmark Netherlands Belgium Top Others Americas North America Central-South America Asia and Pacific Europe European Union (15) New EU Members (12) Enlarged EU (27) Norway & Other Europe Middle East Africa Other Countries n.c. n.s. World Total Swiss Statistics, diolah Atase Perdagangan Tabel.5. Impor Furniture Swiss Termasuk Komponen Berdasarkan Negara Asal, Berdasarkan data statistik, negara mitra asal impor produk furniture di Swiss lebih banyak berasal dari negara-negara di Eropa, khususnya negara tetangga seperti Jerman, Italia dan Perancis. Bahkan, keseluruhan impor asal Asia masih jauh dibawah produk impor yang berasal dari Uni Eropa. Satu-satunya negara asal impor yang bisa menembus pasar Swiss adalah Tiongkok. Berdasarkan pengamatan kami di lapangan, produk-produk tiongkok banyak didistribusikan oleh para pedagang besar. Produk yang ditawarkan mulai dari produk furniture sampai dengan komponen furniture. Bagi konsumen Swiss, produk asal Tiongkok mewakili beberapa kebutuhan dari konsumen, diantaranya adalah desain yang cukup baik, kualitas yang cukup dapat diandalkan dan harga yang relatif murah. Selain itu, hal tersebut merupakan nilai tambah bagi para distributor besar Swiss, karena marjin dari keuntungan yang ditawarkan oleh produk asal Tiongkok cukup besar untuk mengkompensasi beberapa biaya bisnis (overhead cost) yang harus ditanggung oleh para distributor besar. Namun demikian, melihat beberapa kenyataan tersebut, Indonesia pada dasarnya memiliki peluangdan tantangan untuk bersaing di pasar Swiss. Indonesia seharusnya dapat lebih dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber bahan baku dan memiliki kualitas desain dan bahan dasar yang tidak kalah dibandingkan dengan produk asal Uni Eropa. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih akan karakteristik pasar di Eropa sangat menentukan peningkatan kinerja ekspor produk asal Indonesia di pasar Swiss. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para calon pemasok, diantaranya adalah sensitifitas harga. Penentuan harga yang tepat, akan mampu menempatkan posisi produk Indonesia pada tempat yang sesuai dengan segmentasi konsumen yang diharapkan. Strategi penetrasi yang tepat akan mempermudah produk Indonesia untuk semakin dikenal di pasar domestik Swiss. EUR million % share Annual % changes /12 Aver Germany Italy France Austria Poland China Denmark Sweden Netherlands Belgium Top Others Americas North America Central-South America Asia and Pacific Europe European Union (15) New EU Members (12) Enlarged EU (27) Norway & Other Europe Middle East Africa Other Countries n.c. n.s. World Total Catatan: n.c.=not calculated n.s= not available Swiss Statistics, diolah Atase Perdagangan Tabel.6. Impor Furniture Swiss Kecuali Komponen Berdasarkan Negara Asal, Data statistik juga menunjukkan bahwa kinerja Indonesia masih jauh dibandingkan para pesaing utama produk furniture di pasar Swiss, baik untuk produk furniture utuh maupun untuk produk komponen furniture. Indonesia harus lebih awas dalam membaca peluang pasar, agar tidak berakhir sebagai negara pengekspor bahan baku furniture saja dan menghilangkan peluang untuk mendapatkan nilai tambah dari produksi barang jadi. Dengan menyasar pasar Swiss, bukan tidak mungkin bagi produk Indonesia untuk mengembangkan pasar di negara Uni Eropa lainnya. Peluang Perdagangan Furniture Swiss Kecenderungan importir dari Swiss untuk produk furniture adalah adanya kemitraan dengan produsen furnitur berkualitas luar negeri, yang tidak hanya dapat menunjukkan bahwa mereka memahami pentingnya gaya dan desain di pasar Swiss tetapi dapat membantu juga dalam hal biaya yang lebih rendah. Lebih lanjut, peluang untuk pemasok furniture ke pasar Swiss adalah kenyataan bahwa harga furniture di Swiss berada di atas rata-rata Uni Eropa. Dalam hal tingkat harga umum, indeks harga di Swiss sedikit diatas Jerman dan Austria. Dikarenakan furniture adalah bagian dari perdagangan antar perusahaan dan diperdagangkan di bawah kontrak, harga mereka biasanya tergantung pada jumlah yang diepakati, syarat pembayaran dan syarat pengiriman. Jadi hal ini sangat berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Namun secara umum, terjadi peningkatan harga furniture di pasar lokal Swiss. Untuk dapat menjadi pemasok untuk dunia usaha di Swiss, para eksportir harus terlebih dahulu memperhatikan beberapa hal yang dipersyaratkan oleh para pembeli Swiss. Hal ini termasuk diantaranya adalah aturan-aturan domestik yang dipersyaratkan oleh pemerintah terkait standar, kualitas dan prosedur kepabeanan yang harus dipenuhi oleh calon pemasok dari luar negeri. Oleh karena itu, untuk mengefisienkan proses bisnis, para calon pemasok disarankan untuk terlebih dahulu menetapkan target pasar yang akan disasar. Kemudian, sesegera mungkin melakukan kontak dengan calon pembeli dan menetapkan syarat dan ketentuan pembelian disamping kontrak kerjasama yang akan dilakukan. Hal ini meliputi harga, jangka waktu kontrak, produk dan spesifikasinya yang akan diperdagangkan, prosedur pembayaran dan hal-hal kepabeanan lainnya. Hal ini akan sangat membantu para pemasok untuk menentukan target capaian dari kegiatan usahanya di Swiss dan menghitung potensi keuntungan yang akan dicapai. Disarankan agar para pemasok menggunakan mata uang setempat sebagai referensi dari pernjanjian kerjasamanya. Hal ini dikarenakan adanya fluktuasi dari mata uang dollar Amerika Serikat yang cenderung mengalami pelemahan dibandingkan dengan Swiss Franc (CHF). Penentuan Harga Potensial Produk di Pasar Swiss dan Eropa Dalam banyak kasus, Anda tidak akan mampu mendikte harga Anda sendiri. Riset pasar Anda harus memberikan wawasan tentang harga eceran dan grosir yang berlaku, margin yang tepat dan harga pesaing. Berikut adalah beberapa pertimbangan untuk memperhitungkan dalam menentukan strategi harga: biaya, permintaan, persaingan, kualitas profil, segmen. Juga, Anda perlu mempertimbangkan penanggulangan yang mungkin pesaing Anda akan lakukan atas kebijakan harga anda. Apakah mereka akan menyerang balik? Apakah mereka akan dipaksa untuk membela diri secara agresif? Apakah mereka dalam posisi yang akan memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan jangka panjang untuk melemahkan posisi Anda? Empat strategi penetapan harga dasar sebagai berikut: Cost-plus pricing. Dalam konsep cost-plus pricing, calon pemasok melihat biaya apa yang Anda jual, yaitu, biaya produksi, dan menambahkan keuntungan yang Anda butuhkan untuk membuat. Cost-plus berarti Biaya + keuntungan. Strategi ini umumnya digunakan dalam kesempatan pemasaran. Fokus di sini adalah lebih fokus pada penjualan daripada pemasaran jangka panjang yang berkelanjutan. Harga kompetitif. Hal ini dilakukan melalui benchmarking dengan harga pesaing dan membedakan melalui insentif marketing-mix. Hasilnya harus menjadi rasio harga / kinerja yang lebih baik daripada pesaingrata-rata. Penetrasi harga. Calon pemasok dapat mengadopsi harga penetrasi dengan marjinal biaya (penjualan saat ini memberikan kontribusi untuk biaya overhead dan Anda masih memiliki kapasitas cadangan untuk memanfaatkannya) menerapkan margin rendah atau bahkan menerapkan dan menjual dengan harga lebih rendah daripada semua pesaing Anda. Fokus di sini adalah pada entri dan volume tinggi. Sebuah efek samping negatif adalah bahwa harga penetrasi dapat menghasilkan profil produ
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x